Ejemplos de OKR en banca - OKR University

Ejemplos de OKR en banca

ejemplos de okr en banca

Ejemplos de OKR en banca

La industria bancaria se encuentra en constante evolución y enfrenta una serie de desafíos en el panorama actual. Ante la competencia creciente, las expectativas cambiantes de los clientes y la rápida transformación digital, es esencial para los bancos encontrar formas innovadoras de prosperar en este entorno dinámico. Aquí es donde los OKR, juegan un papel fundamental.

🎯En este artículo, exploraremos ejemplos de OKR en banca que se centran en el alineamiento, la colaboración y la comunicación, y cómo estos objetivos pueden conducir a mejores resultados.

🚨Aspectos clave de los OKR en banca:
  1. Mejora las Experiencias de los Clientes: Uno de los principales impulsores del éxito en la industria bancaria es la satisfacción del cliente. Los OKR permiten a los bancos establecer metas para mejorar la experiencia del cliente, aumentar la satisfacción y fomentar la lealtad. Al medir los resultados clave, los bancos pueden realizar ajustes necesarios en sus servicios y procesos para brindar experiencias bancarias excepcionales que satisfagan las necesidades cambiantes de los clientes.
  2. Transformación Digital:La transformación digital es una prioridad para los bancos en la actualidad. Los OKR ayudan a impulsar este proceso al establecer objetivos para aumentar la adopción de servicios digitales, mejorar la seguridad en línea y ofrecer aplicaciones de banca móvil más eficientes. 
  3. Fomento de la Colaboración: La colaboración efectiva entre diferentes equipos y áreas de negocio es fundamental para lograr los objetivos estratégicos. Los OKR pueden promover la colaboración al alinear metas y resultados clave entre distintas unidades organizativas. Esta sinergia impulsa una cultura empresarial cohesionada y fomenta la innovación.
Ejemplos de OKR en banca

Una organización ha optado por implementar el marco OKR. Para comenzar con la implementación de los OKR, es necesario establecer el contexto preliminar, lo cual involucra definir el propósito, la visión y la estrategia del negocio. 

Para este año, como parte de su estrategia, la organización ha tomado la decisión de ingresar al mercado de los millennials y concentrarse en el ámbito digital en estos enfoques, estableciendo lo siguiente: 


✅OKR Corporativo

OBJETIVO: Ser el banco líder de productos financiero -digitales en Milennials.

💡RESULTADOS CLAVE:

KR 1.1: Incrementamos nuestra participación de mercado en este segmento de 30% a 45%

KR 1.2: Incrementamos el Volumen de ventas de productos digitales de $10MM a $20 MM.

KR 1.3: Aumentamos el NPS de 6 a 8 puntos en este segmento y categoría.


Para poder llevar a cabo los OKR corporativos de manera efectiva, la organización ha decidido, como parte del despliegue, trabajar con equipos crossf-funcional; de tal manera se promoverá el trabajo colaborativo y la flexibilidad. Estos equipos estarán compuestos por miembros de diferentes áreas y especialidades, trabajando conjuntamente para lograr los OKR corporativos y así generar valor para el negocio.

A continuación, se presentan dos ejemplos de OKR que han sido definidos por dos equipos cross-funcional para el periodo establecido:

✅OKR de equipos
Equipo N°1: MKT, Ventas y TI

OKR :Los clientes se enganchan rápidamente con nuestros productos

💡RESULTADOS CLAVE:

KR 1.1: Incrementamos nuestra tasa de conversión por campañas de RRSS de 3% a 6%

KR 1.2: Reducir la tasa de abandono de 10% a 7% en landing de ventas.

KR 1.3: Incrementamos la recompra sin ayuda de un humano de 3% a 6%

Equipo N°2: Legal, riesgos, productos, TI y comercial

OKR: Agilizamos el proceso de venta de productos digitales

💡RESULTADOS CLAVE:

KR 1.1: Reducir el tiempo de aprobación de crédito online de 96 hrs a 72 hrs.

KR 1.2: Reducir a 0 los errores del proceso de pre análisis de créditos de clientes.

KR 1.3: Logramos reducir en 10% errores de aprobación de créditos online.

Imagen N.º 1: Ejemplos de OKR en banca

ejemplos de okr en banca

Si deseas saber más como se implementa OKR en banca, te invitamos a escuchar nuestro podcast 🎯 “Liderando con resultados” donde compartimos la experiencia de Walter G. Ferrer en la adopción de OKR en el sector bancario. 

Durante el podcast, él nos proporciona la importancia en la industria bancaria y las mejores prácticas para su adopción. No te pierdas esta oportunidad de obtener valiosos conocimientos sobre este poderoso marco en el contexto financiero. ¡Esperamos verte en el podcast! 🎬


Autora👉🏼 Madeleine Silva | 🎯 OKR Coach y Fundadora de OKRuniversity.la |OKR Coach, MBA, PMI ACP, PMS


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